Hvilken informasjon er nødvendig for en forretningsverdi?

Virksomheter av alle typer må ha en vurderingsrapport utarbeidet noen ganger. Vanligvis vurderes virksomheter:

• Forberede seg på salg av virksomheten
• Hvis det foreligger en endring i eierskapet, forlater den primære eieren virksomheten, for eksempel
• Dersom det søkes om verdsettelse av et større lån for utvidelse

Hvordan forretningsvurderingsprosessen fungerer

Prosessen begynner med en samtale til en bedriftssjefspesialist, vanligvis en taksfører som spesialiserer seg på slike typer verdsettelser.

I tillegg til visuell inspeksjon av eiendoms- og lagerkontrollene, må noen (vanligvis eieren eller noen som er utpekt) samle opp mange dokumenter og annen informasjon som skal brukes i rapporten.

Her er en liste over dokumenter som kan bli bedt om for en bedriftsrapport.

Informasjon som trengs for å utarbeide en bedriftsevalueringsrapport

1. En detaljert beskrivelse av hva er til salgs. Er hele virksomheten til salgs, eller bare eiendelene? Er dette et lager salg?
2. Detaljer om hva er ikke til salgs . Er det spesifikke forretningsmessige eiendeler som ikke vil bli solgt? Er det inntektsstrømmer som holdes tilbake?
3. A Selskapets historie , slik at bedømmeren kan lære om selskapet med det formål å verdsette sin likviditet, levedyktighet og solvens. Denne delen av verdsettelsen er spesielt viktig når virksomheten har aksje eller det er flere eiere.
4. A balanse for hvert kvartal de siste tre til fem årene (avhengig av hvor lenge selskapet har eksistert)
5. Resultatregnskap og andre årsregnskap for hvert kvartal de siste tre til fem årene (avhengig av hvor lenge selskapet har eksistert)
6. Selskapet økonomiske prognoser (balanse og resultatregnskap) i fem år, hvis tilgjengelig
7. Detaljer om bransjen og selskapets markedsandel i denne bransjen
8. Detaljert Demografisk informasjon av selskapets marked
9. En detaljert konkurransedyktig analyse, inkludert toppkonkurrenter og deres produkter / tjenester
10. Selskapets juridiske type og eierstruktur, inkludert eiere og eierandeler
11. Skatteavkastning de siste tre til fem årene. Hvis virksomheten er en gjennomgående enhet, som en eneboliger, partnerskap eller LLC, vil eiers personlige avkastningsskatt også være påkrevd.
12. Diskusjon av eventuelle revisjoner eller IRS-granskning av selskapet, og resultatene av disse revisjonene
13. Any liens mot virksomheten av entreprenører eller leverandører.
14. Alle rettssaker , enten avsluttet eller fortsettende) de siste fem til ti årene
15. Resumé av alle bedriftseiere (med mindre et offentlig selskap), offiserer og toppledelse ledere
16. Gjeldende månedlige lønnsdata - antall ansatte og deres funksjoner
17. Et nåværende organisasjonsdiagram
18. Et sammendrag av produktopplysninger beløp for hvert produkt ( fra den fysiske beholdningen) de siste tre årene
19. En liste over alle nåværende leverandører
20. Informasjon om nåværende kunder - en kundeliste, om mulig
21. Betalingshistorikk for kunder, < Inkludert en aldringsrapport for de siste tre årene Informasjon om
22. ytelsesplaner og -kostnader Informasjon om
23. Kontrakter med toppledere og ledere Informasjon om
24. Forpliktelser for pensjonsplaner, fortjeneste deling, aksjeopsjoner og bonuser Liste over alle
25. immateriell eiendom - patenter, opphavsrett, varemerker / servicemerker - og alle lisensavtaler En liste over alle
26. forretningsrådgivere - advokat, CPA, konsulenter og eventuelle kontrakter eller beholdere. Dette kan høres ut som mye informasjon, men alt er nødvendig for en verdsettingsekspert for å få en fullstendig forståelse av selskapets økonomiske stilling, forpliktelser og ledelse.

Tilbake til

Bedriftsvurdering 101