Salgsassistent Jobbbeskrivelse

En megler salgsassistent hjelper finansielle rådgivere (tradisjonelt kalt meglere) med tidsstyring ved å håndtere rutinemessige klientforespørsler, hovedsakelig de som er relatert til vedlikehold av kontoer, og frigjør finansielle rådgivere for å tilbringe mer tid til verdiskapningen aktivitet, og gir investeringsrådgivning.

Selv om uttrykket "megler salgsassistent" fortsatt er vanlig, vil de fleste verdipapirforetak offisielt bruke "finansiell rådgiver salgsassistent", eller noe lignende, som spegler tittelen på investeringsproffene assistert av disse personene.

Denne stillingen er blant de tradisjonelt knyttet til kvinner på Wall Street.

Finn jobbåpninger

Bruk dette verktøyet til å søke nåværende jobbsøkinger i dette feltet.

Utdanning

I løpet av de siste årene ble denne jobbkategori ansett som egnet for videregående kandidater. I dag, i samkvem med den generelle økningen i minimumsopplæringen forventet for mange stillinger, er en bachelorgrad normalt påkrevd. Kurs i økonomi, regnskap og / eller økonomi er nyttig, men ikke nødvendig.

Sertifisering

Det kreves ingen spesielle sertifiseringer, unntatt registrerte salgsassistenter. Mennesker i denne underkategori av feltet kan akseptere og behandle uønskede verdipapirhandler, som klientene helt og holdent legger på eget initiativ.

Registrerte salgsassistenter skal minst bestå av serie 11-eksamen tilbys av FINRA og tilfredsstille videreutdanningskrav. Større verdipapirforetak krever imidlertid mye strengere kvalifikasjoner, og insisterer isteden på å bestå i samme serie 7 og serie 66-eksamener som er en del av finansiell rådgivers sertifisering og opplæring.

Plikter og ansvar

En salgsassistent viser telefonsamtaler til finansielle rådgivere og løser operasjonsproblemer, for eksempel problemer med utsagn, innskudd, sjekker og kredittkorttransaksjoner. En salgsassistent har dermed stor innflytelse på kundetilfredsheten.

Registrerte salgsassistenter utfører de samme plikter, i tillegg til behandling av uønskede handelsordrer.

De har imidlertid vanligvis ikke lov til å tilby investeringsrådgivning av noe slag.

Typisk tidsplan

En 40-timers arbeidsuke, eller noe i nærheten, er typisk for en salgsassistent. Ikke desto mindre er det bundet til å være travle perioder, for eksempel i turbulente markeder, når arbeidet strekker seg utover disse timene. I tillegg forventes salgsassistenter ofte å delta på arrangementer hvor klienter blir underholdt.

Hva er å like

De med gode menneskelige ferdigheter nyter ofte den konstante samspillet med klienter. Feilsøking for klienter gir jobbfokus og klare målestokk for suksess.

Hva som ikke vil like

Støtte til en opptatt finansiell rådgiver med en stor kundeliste betyr en konstant strøm av telefonforespørsler og konstant tidstrykk for å løse problemer.

Betal

Kompensasjon er svært variabel, avhengig av firmaet og størrelsen og lønnsomheten til finansrådgiverens forretningsvirksomhet. Lønnen til en erfaren salgsassistent vil typisk variere mellom $ 30 000 og $ 60 000. Registrerte salgsmedarbeidere, som forventes, har en tendens til å tjene på den høyere enden av dette området. Kvalifiserbarhet for deltakelse i bonusbassenger varierer fra firma.

Rådgivere for betalte salgsassistenter

I en pågående satsing på å redusere utgifter har mange verdipapirforetak og verdipapirforetak flyttet til et system hvor lønn for salgsassistenter trekkes fra finansiell rådgiverbetaling.

Morgan Stanley, som for tiden har det største kontingentet av finansielle rådgivere, er det mest bemerkelsesverdige eksempelet. Slike salgsassistenter er offisielt ansatte i firmaet, men firmaet har effektivt lettet seg for mye, om ikke alt, deres kompensasjonskostnader.

Når dette systemet er på plass, er det bundet til å redusere arbeidsåpninger og lønnspotensial for salgsassistenter. Bare de mest vellykkede finansrådgiverne vil tjene nok til å ta på seg salgsassistent eller betale en konkurransedyktig lønn.

Fremskritt

Når du går opp i lærekurven, se etter åpninger som støtter mer erfarne og vellykkede finansielle rådgivere, med målet om å få en tilsvarende lønnsøkning hvis man tar deg ombord. Mye sjeldnere, en salgsassistent (spesielt en som er registrert) kan bruke hans eller hennes salgsstøtteopplevelse til å bli en finansiell rådgiver.

Mens denne banen gir logisk forstand, kan det være kulturelle barrierer i enkelte bedrifter for å ta det. Et annet ledende alternativ er å bruke dine daglige kontakter med meglervirksomhetsområder i firmaet for å flytte dit.

For mer informasjon

Følg linkene under for mer informasjon om legitimasjon og relaterte jobbkategorier. Beslektede jobbkategorier er av interesse i to henseender. Først må de bekymre deg fra standpunktet til å forstå hvilke slags mennesker du vil jobbe tett med, deres roller og hvordan de kan være til hjelp for deg og til kunden som du tjener. For det andre har de også betydning for å identifisere hvor de mest sannsynlige fremtidige karrieremuligheter kan eksistere hvis du bestemmer deg for å gå videre. Se også våre artikler om viktigheten av nettverk, veiledning og arbeidsplasssponsorer i karriereutvikling og fremskritt.