Hvis jeg flytter, må jeg oppdatere min vilje og eiendomsplan?

Svaret, som mange eiendomsplanlegging svar, er at det avhenger.

Kravene til testamentets gyldighet og reglene for testamentets tolkning og konstruksjon er saker av statlig lov. Hver av de femti statene har en annen viljeattest. Mens disse vedtektene er like, er de ikke identiske.

Bare det faktum at vilen reciterer adressen din i en annen stat er ikke et problem. Du trenger ikke å gjøre om din vilje bare fordi den gir en gammel adresse.

Når du signerte viljen, var det adressen din og det faktum vil aldri forandres. Det samme gjelder adresser til mottakerne - hvis de har flyttet, trenger du ikke å endre din vilje til å sette inn nye adresser.

Flytt til endring av skattemelding

Hvis en av grunnene til at du flytter til en annen stat, er å endre skattemessig bosted, kan du vurdere å fullføre en ny vilje. For eksempel, hvis du har bosted i Florida og Pennsylvania, og du vil bli behandlet som bosatt i Florida for inntektsskatt og en ikke-bosatt i Pennsylvania, vil du kanskje vurdere å fullføre ny Florida-vilje. Du bør vurdere å fullføre en ny vilje, ikke fordi Pennsylvania vilje ikke er gyldig, men fordi din vilje ble gjort er en faktor som vil bli vurdert når du prøver å bevise ditt bosted.

Staten der advokatpraksis og staten din bo planlegger som din adresse, er en faktor i en lang liste over faktorer som vil bli undersøkt for å avgjøre hvilken stat som egentlig er ditt bosted.

Det er ikke nok å kreve inntektsskatt bosted i Florida hvis du bodde i Florida i 6 måneder pluss en dag, men du har en PA sjåfør lisens, PA leger og advokater, PA religiøse og sosiale klubben tilknytninger, et stort hus i PA, er registrert for å stemme i PA, og har en PA eiendomsplan.

Staterne avviker på mange punkter.

Her er noen eksempler.

De femti stater har varierende krav til vitner. For eksempel kan en mottaker være et vitne? I noen stater ja, i andre stater nei. La oss si at din vilje ble gjort i en stat der mottakeren var vitne, og det var lovlig, men du dør bosatt i en stat hvor en mottaker ikke kan være vitne. Hva skjer? Lovene i de fleste stater er at en vilje er gyldig dersom den utføres i samsvar med lovene i staten der den er signert. Dette kalles en "lovkonflikter" -regel, og det brukes til å bestemme hvilken stats lov som gjelder for hvilket formål. Så hvis staten der decedenten dør hadde denne regelen, (at viljen er gyldig dersom den er undertegnet i samsvar med loven i utførelsesstaten), ville viljen være gyldig selv om staten der personen døde ikke ville ha anerkjente en slik vilje i henhold til sine egne lover.

Gjør du et barn barn?

Noen stater krever at hvis du ønsker å desinfisere et barn eller et problem, må du spesifikt angi din intensjon om å desinfisere i viljen eller gi en nominell bequest, for eksempel $ 1. 00 til personen du ønsker å disinherit for å gjøre det klart at du ikke bare har glemt dem. På den annen side krever noen stater ikke dette.

For eksempel, hvis du gjør en vilje i Pennsylvania som ikke gir noe til en av dine barn, er den gyldig i Pennsylvania, og det disinherited barnet har ingen krav mot din eiendom. Hvis du dør bosatt i en annen stat, for eksempel Massachusetts, hvor uønskede barn må nevnes og desinfiseres spesielt i viljen, kan det ikke hende at intensjonene dine utføres. I Massachusetts ville et utelatt barn ha rett til å motta samme beløp som de ville ha mottatt dersom du hadde dødd intestate.

La oss si at en mors vilje forlater hennes eiendom i like store mengder til barna sine. Viljen er stille om hva som skjer med en andel for et barn som forgjenger moren. I enkelte stater vil det avdøde barns andel automatisk overføres til det avdøde barnets eget problem.

I andre stater vil andelen bli delt mellom de overlevende barna og barnebarnene gjennom det avdøde barnet ville ikke motta noe. Igjen, dette er en regel for konstruksjon eller tolkning, og svaret vil variere fra stat til stat.

Er du nylig gift eller skilt?

I noen stater opphever et etterfølgende ekteskap en vilje, i andre gjør det ikke. I noen stater opphever en skilsmisse en vilje, i andre, det opphever bare noen fordel for den tidligere ektefellen. I enkelte stater er det behov for et spesialspråket for å strømlinjeforme administrasjonen, for eksempel å lindre eksekutor fra å legge inn et obligasjonslån eller eliminere behovet for utnevnelse av en foresatte ad litem. Stater har ulike vedtekter om fordelingen av dødsskatt, det vil si hvilke mottakere må betale og hvilke som ikke gjør det. Statene har varierende statlige dødsskatter og varierende regler for beskatning av inntekt av tillit og eiendommer.

Som du kan se, er det ikke noe enkelt svar på spørsmålet om et trekk til en annen stat betyr at du skal lage en ny vilje. Hver situasjon må vurderes og evalueres på egne fakta av en kompetent tillit og eiendomsadvokat.