Tillater min bank å overføre transaksjonsnedlastinger til Quicken?

Ved hjelp av Quicken for å administrere din økonomi blir prosessen enklere. Dette gjøres enda enklere når du kan koble Quicken-programvaren direkte til dine finans- og banktjenester for å få tilgang til kontoen din.

Nedlasting av finansiell transaksjon lar deg raskt importere transaksjonsdata direkte fra din bank eller annen finansinstitusjon (FI), og sparer deg tid og krefter som kreves for å angi disse dataene manuelt.

De fleste finansinstitusjoner har noen form for tilstedeværelse på Internett, og det er ikke vanskelig å få tilgang til finansiell informasjon via Internett og programvare for personlig økonomi. Imidlertid vil ikke alle institusjoner direkte samhandle med Quicken eller tillate det å laste ned konto- og transaksjonsdata. Dette er generelt unntakene, og de fleste store finansinstitusjoner tilbyr denne fordelen.

Tillater din FI at du raskt kan koble til?

Intuit, utvikler av Quicken-programvareprodukter, pleide å belaste lisensavgift til finansinstitusjoner for å tillate transaksjonsnedlastinger til Quicken ved hjelp av sin proprietære QFX-nedlastingsprotokoll. Finansinstitusjoner passerte ofte denne avgiften til kunden. De fleste har stoppet lading av kunder for Quicken-transaksjonsnedlastinger. Sjekk med dine finansinstitusjoner før du setter opp transaksjonsnedlastinger for å avgjøre om du kan gjøre det gratis, spesielt hvis du bruker en regionalbank eller kredittforening.

Du kan sjekke om din finansinstitusjon tillater transaksjonsnedlastinger ved å følge disse trinnene:

1. Velg Legg til en konto i Quicken.
2. Skriv inn finansinstitusjonens navn. Hvis det ikke vises i listen, er transaksjonsnedlastinger ikke mulige.

Du kan også finne ut om din finansinstitusjon støtter Quicken på nettet ved å se Intuit OFX Connectivity-siden.

Sjekk din versjon av produktet for en liste over deltakende institusjoner.

Bruke Express Web Connect til nedlasting av transaksjoner

Hvis en av dine finansinstitusjoner ikke er oppført, kan du likevel unngå å manuelt skrive inn transaksjonsdata ved hjelp av Express Web Connect. Når Quicken forsøker å koble til en finansinstitusjon som ikke støtter Direct Connect, vil den forsøke å bruke Express Web Connect, som er den vanligste forbindelsestypen.

Du kan også automatisk legge inn transaksjoner og oppdatere saldoer i Quicken ved å logge inn på din finansinstitusjonskonto via nettstedet og lete etter en "Last ned til Quicken" -link eller -knappen, eller en kobling for "Web Connect."

Nedlasting og importere transaksjoner ved hjelp av andre filformater.

Det finnes andre metoder for nedlasting og import av transaksjoner selv, inkludert alternativer for andre finansielle programvareprodukter, for eksempel QuickBooks eller Microsoft Money, og andre filformater, for eksempel en kommaseparert verdier (CSV) fil (merk at ikke alle filformater kan importeres til Quicken).Disse alternativene finnes i kontotransaksjonsvisningen, i en sidemeny eller nederst på websiden. Du kan også ha mulighet til å velge et datoperiode for transaksjonene som skal lastes ned.

Noen økonomiske programvarebrukere foretrekker å laste ned transaksjonene sine ved hjelp av denne metoden, siden sikkerheten til dataene er helt i sine hender. Men om du laster ned direkte inn i programvaren eller gjør jobben selv, er dataene alltid kryptert og er veldig sikker. Ingen på Quicken ser alltid din økonomiske informasjon.