Video: WoW Tutorial – Pushpin Tool E1011 (English version) 2025
Når du vurderer gjensidig fondsstil, kan det hende du har spilt over en ristet boks som ser ut som et spill med tic-tac-toe. Hvis ja, har du kanskje sett stilboksen fra Morningstar, et firma som tilbyr verktøy, for eksempel programvare for fagfolk, og forskningsinformasjon tilgjengelig for alle nivåer av fondforvaltere online på Morningstar. com. Morningstar utvider også sin informasjon og kommentar til Exchange Traded Funds (ETF) og Hedge Funds.
Grunnleggende om fondsstil for fondskasse
En aksjefonds stil kan betraktes som en kombinasjon av to komponenter: 1) Om det har en verdi, vekst eller blandet mål og 2 ) Den gjennomsnittlige markedsverdien av beholdninger, uttrykt som stor, midt eller liten. Morningstar Style Box, som er deres proprietære varemerkebeskyttet verktøy, kombinerer de to i et rutenett (se bildet øverst på denne siden, som identifiserer et "stort vekst" aksjesfond med den øverste høyre kvadrat av rutenettet fylt i svart ).
Grunnlaget for fondstilen for obligasjonsfondene
En obligasjonsfonds stil kan også betraktes som en kombinasjon av to komponenter: 1) Gjennomsnittlig varighet (tilsvarende forfall) av den underliggende porteføljen beholdninger og 2) Gjennomsnittlig kredittkvalitet på obligasjonene.
Her er hva Morningstar sier om sin stilboks:
Dette er et proprietært Morningstar datapunkt. Morningstar Style Box er et ni-kvadratisk rutenett som gir en grafisk fremstilling av "investeringsstilen" av aksjer og verdipapirfond. For aksjer og aksjefond klassifiserer det verdipapirer i henhold til markedsverdier (den vertikale aksen) og vekst- og verdifaktorer (den horisontale aksen). Renteinntekter er klassifisert etter kredittkvalitet (vertikalakse) og følsomhet for renteendringer (horisontal akse).
Ved å gi en lettforståelig visuell representasjon av aksje- og fondskarakteristikker, tillater Morningstar Style Box informerte sammenligninger og porteføljeoppbygging basert på faktiske beholdninger, i motsetning til antagelser basert på fondets navn eller hvordan det markedsføres. Stilboksen danner også grunnlaget for Morningstars stilbaserte fondskategorier og markedsindekser.
Se også: Mutual Fund Analysis: 10 ting å analysere (og 3 for å ignorere)
AP Style Guide 2015 - Associated Press Cheat Sheet
Forbedre skriving med dette cheat sheet for The Associated Press (AP) stilguide for forfattere og frilansere.
Esquire - Hugo Boss presenterer Style Mavericks Sweeps
Inn i Esquire's Hugo Boss presenterer Style Mavericks Sweepstakes til vinn en $ 3 000 motepremie. The giveaway slutter på 10/31/17.
Obligasjonsfondene rangert 4- og 5-stjerner av Morningstar
Morningstar rangeringer gir en god utgangspunkt for forskning i de beste fondene. Her er en liste over alle obligasjonsfondene rangert som 4-stjerners og 5-stjerners.