Kjøp aksjer til lavere pris med aksjeopsjoner

Når langsiktige investorer ønsker å investere i aksjer, kjøper de vanligvis aksjene til dagens markedspris og betaler full pris for aksjen. Et alternativ til å betale hele prisen ved kjøp er å kjøpe den ved hjelp av margin. I utgangspunktet er dette et 2: 1 lån fra megling, slik at du for eksempel kan kjøpe $ 1, 500 verdier med en investering på bare $ 500. 00

En annen måte å kjøpe aksjer uten å investere hele beløpet på kjøpet på salgsstedet, er å bruke opsjoner.

Kjøpsopsjoner gir deg mulighet til å utnytte kjøperne langt mer enn det er mulig, til og med et marginalt aksjekjøp.

Aksjeopsjoner

Et aksjeopsjon er en kontrakt som gir deg rett - men ikke forpliktelsen - å kjøpe eller selge en egenkapital, vanligvis en enkelt aksje, til en angitt pris. Alternativer er tidsbegrensede, selv om grensene varierer mye. Hvis du ikke trener rett før utløpsdatoen, utløper opsjonen din og du mister hele beløpet av investeringen.

Aksjeopsjoner kan brukes til å handle et aksje på kort sikt, eller å investere for en lengre periode. Siden alle opsjoner er tidsbegrensede, brukes de fleste alternativer i utførelsen av en kortsiktig handelsstrategi. Aksjeopsjoner er tilgjengelig på de fleste enkelte aksjer i USA, Europa og Asia. Vær oppmerksom på at i motsetning til 2: 1-innflytelsen på margenhandel i aksjemarkedet, utnytter opsjonshandel effektivt dine investeringer til dramatisk høyere forhold.

Dette lar deg styre en stor mengde eiendeler med bare en liten investering. Det øker også risikoen dramatisk.

Det finnes mange forskjellige typer opsjons kontrakter. Følgende er et eksempel ved å bruke et alternativ for å sette ut penger.

Kjøp av aksjer ved bruk av aksjeopsjoner

Ved bruk av aksjeopsjoner for å investere i en bestemt aksje, kan årsakene til å investere i aksjen være det samme som ved kjøp av aksjene.

Når en passende aksje er valgt, blir en felles opsjon utført som følger:

1. Selg en av pengeposisjonen for hver 100 aksjer i lager
2. Vent til aksjekursen minker til puten opsjonsprisen
3. Hvis opsjonene er tildelt (ved bytte), kjøp den underliggende aksjen til strykingsprisen
4. Hvis opsjonene ikke er tildelt, hold premien mottatt for salgsopsjonene som overskudd

Fordeler av opsjoner på aksjer

Det er tre hovedfordeler ved å bruke denne opsjonsstrategien for å kjøpe aksjer.

1. Når salgsopsjoner i utgangspunktet selges, mottar handelsmannen umiddelbart prisen på putalternativene som fortjeneste. Hvis den underliggende aksjekursen aldri avtar til salgsopsjonenes kurs, kjøper handelsmannen aldri aksjen og beholder fortjenesten fra putene.
2. Hvis den underliggende aksjekursen faller til salgsopsjonen, kan handelsmannen kjøpe aksjene til aksjekursen, i stedet for den tidligere høyere markedsprisen. Som handelsmann velger hvilke salgsopsjoner som skal selges, kan de velge strekkprisen, og har derfor noen grad av kontroll over prisen de betaler.
3. Fordi næringsdrivende mottar prisen på putalternativene som fortjeneste, gir dette en liten buffer mellom kjøpesummen på aksjen og brytpunktet i handelen. Denne bufferen betyr at aksjekursen kan svinge litt før prisfallet medfører tap.

Et annet eksempel Handel

En langsiktig aksjeinvestor har besluttet å investere i XYZ-selskap. XYZs aksje handler for tiden på $ 430, og neste opsjonsutløp er en måned unna. Investoren ønsker å kjøpe 1 000 aksjer i XYZ, slik at de utfører følgende aksjeopsjoner handel:

Selg 10 put opsjoner (hver opsjons kontrakt er verdt 100 aksjer), med en strykpris på $ 420, til en pris på $ 7 per opsjonskontrakt. Det totale beløpet som mottas for denne handelen, er $ 7 000 (beregnet til $ 7 x 100 x 10 = $ 7 000). Investoren mottar $ 7, 000 umiddelbart og holder dette som fortjeneste.

Vent til XYZs aksjekurs å redusere til sete opsjonsprisen på $ 420. Hvis aksjekursen reduseres til $ 420, vil opsjonsopsjonene utøves, og puteringsalternativene kan tildeles av utvekslingen. Hvis salgsopsjonene er tildelt, vil investor kjøpe XYZs aksje til $ 420 per aksje (strykprisen de opprinnelig valgte).

Hvis investor kjøper den underliggende aksjen, vil $ 7 000 mottatt for put-opsjonene skape en liten buffer mot at aksjeinvesteringen blir et tap. Bufferen vil være $ 7 per aksje (beregnet som $ 7, 000/1000 = $ 7). Dette betyr at aksjekursen kan falle til $ 413 før aksjeinvesteringen blir et tap.

Hvis XYZs aksjekurs ikke faller til salgsopsjonens kurs på $ 420, vil salgsopsjonene ikke utøves, så investor vil ikke kjøpe den underliggende aksjen. I stedet vil investor holde $ 7 000 mottatt for put-opsjonene som fortjeneste.

Konklusjon

Valg har andre bruksområder som ikke er omfattet av denne artikkelen. I flere investeringssituasjoner kan det imidlertid være fornuftig å investere i opsjoner i stedet for den underliggende aksjen. Vær imidlertid oppmerksom på at det grunnleggende faktumet med opsjonshandel - at du utnytter investeringen høyt - uunngåelig betyr at risikoen din også økes sterkt.