Hva er Mid Cap Stocks: Definisjon, 4 grunner til å kjøpe

Definisjon: Mid-cap-aksjer er aksjer i offentlige selskaper med markedskapitaliseringer mellom 1 milliard dollar og 5 milliarder dollar. Noen analytikere vurderer til og med selskaper som er så store som 10 milliarder dollar til å være mid cap. Markedsverdi er funnet ved å multiplisere selskapets antall aksjer i aksjekurser gjeldende aksjekurs.

4 grunner til å kjøpe

Mid-cap selskaper bør være en del av en veldiversifisert portefølje. Du kan legge til eller trekke fra dine beholdninger avhengig av konjunktursyklusen og dine spesifikke investeringsbehov.

Her er tre grunner til å kjøpe mid-cap-aksjer.

en. Business Cycle Expansion : Disse selskapene har en god utvikling i de tidlige delene av et økonomisk oppgang når rentene fortsatt er lave. Ledere kan få billige lån for å finansiere vekst. Det kan enten være investering i kapitalutstyr eller fusjoner og oppkjøp. Denne typen aktivitet har også fordeler når kapitalen er relativt billig. (Kilde: Ken Little, Se etter gevinster i Mid Cap-aksjer)

2. Mid Cap vs Small Cap : Bare i størrelse er mid-cap selskaper ikke like risikable som små bedrifter. De har vanligvis vært lengre, slik at du kan få mer informasjon om dem gjennom forskning. De har mer av et track record og er litt mer stabile.

Faktisk er forskning avgjørende for mid-cap selskaper. Noen kan være på dette nivået på ubestemt tid. Deres forretningsmodell kan ikke garantere at de blir større. Deres ledelse vil kanskje ikke bli en storkapitalvirksomhet.

Andre kan være klar til å bli den neste store breakout. De kan være på randen av å annonsere et nytt produkt eller anskaffe en konkurrent. I disse tilfellene kan en mid-cap gi det samme vekstpotensialet med mindre risiko. I en økonomisk nedgang vil de være mindre tilbøyelige til å gå konkurs som en liten bedrift.

3. Mid Cap vs Large Cap : Et mid-cap-selskap vil ikke være like stabilt som en storkapitalvirksomhet, for det meste.

De har ikke like mye hovedstaden eller samme track record. Derfor vil de være mer risikofylte i konjunkturfasen av konjunktursyklusen. I ekspansjonsfasen kan imidlertid mid-cap-selskapet være svært lønnsomt.

4. Mid Caps Outperform Large og Small Cap : John Roth, porteføljeforvalter av Fidelity Mid Cap Cap Stock Fund, fant at mid caps har overgått små og store caps de siste 20 årene. Han sammenlignet avkastningen til Russell MidCap® Index med både Russell 2000® Index (Small Cap) og Russell Top 200® Index (den 200 største cap). Mid-caps utpresterte konsekvent (Kilde: Fidelity.com, Se på Mid Caps nå, 7. mars 2012)

Eksempler på Mid Cap-selskaper

Mange mid-cap-selskaper er svært godt kjent.De har eksistert en stund, men har en god markedssjikt og har ikke trengte å vokse. Eller de har god inntjening, men er i et uattraktivt segment på aksjemarkedet og har en lav pris til inntjeningsgrad.

Mange mid-cap selskaper er innenfor finans, eiendom eller transportrelaterte næringer. Her er en liste over noen selskaper du kanskje har hørt om bare for å gi deg en ide om en mid-cap-bedrift:

• 3D Systems Corp
• Dollar Tree Inc.
• Nu Skin Enterprises
• Pitney Bowes > Denne listen er ikke på noen måte en indikasjon på at disse er sikre investeringer. Det er rollen til en god økonomisk planlegger. Mid-cap aksjer kan ikke engang være en god form for dine personlige investeringsmål. For det andre, konsulter med en finansiell planlegger å avgjøre om du helst vil kjøpe individuelle mid-cap-aksjer, eller kjøpe dem som en del av et fondskapital. Disse midlene ledes av ledere som kjenner mid-cap-forretningen innvendig og utvendig. Eller, en børsnotert fond som fokuserer på mid-cap-aksjer, kan være riktig for deg. (Kilde: Russell Investments, Mid Cap Stocks, 26. juni 2015)

Artikkel oppdatert 14. november 2015.