Hvilke dokumenter trenger jeg å bringe til min regnskapsfører?

Hvis du er som mange mennesker, tenker du på å gjøre dine skatter - eller til og med bare få alt klart slik at noen andre kan gjøre dem for deg - stresser deg ut minst en gang. Å ansette en regnskapsfører for å forberede selvangivelsen er alltid den enkleste ruten, men du vet at han uunngåelig kommer til å spørre deg om noe dokument som du ikke trodde å inkludere i den kofferten full av papirarbeid du ankom med.

Ta stresset ut av denne skatteperioden ved å konsultere vår sjekkliste før du forlater hjemmet. Ja, det ser lang og kjedelig ut, men ta et dypt pust - ikke alle disse dokumentene gjelder for deg. Når du går ned i listen, krysser du bare av de elementene som ikke har plass i ditt personlige økonomiske bilde.

Ta ditt personnummer med deg

Dette er unødvendig hvis du har brukt samme regnskapsfører i tidligere år, men hvis du ser noen nye, vil han verifisere staving av navnet ditt. Han kan gjøre dette på et øyeblikk hvis du tar med ditt trygdekort. Pass på å ta med kort for din ektefelle og avhengige også.

Hvis du absolutt ikke kan legge hendene dine på ditt trygdekort, kan det være verdt å besøke det lokale kontoret for trygdekontor for å få et erstatningskort fordi du uunngåelig trenger det for noe annet før eller senere . Men hvis du bare ikke har tid, ta i det minste en kopi av et tidligere års avkastning med deg, en som har ditt nåværende navn og adresse hvis mulig, samt ditt personnummer.

Inntektsrelaterte dokumenter

Nå er det på tide å begynne å samle alle disse inntektsdokumenter. Kast dem i kofferten din når de begynner å lande i postkassen din i januar og februar.

Form W-2 (lønnsinntekt)
Form W-2G (gambling gevinster)
Form 1099-A (utestengelse av et hjem)
Form 1099-B (salg av aksjer, obligasjoner , eller andre investeringer)
Form 1099-C (kansellert gjeld)
Form 1099-DIV (utbytte)
Form 1099-G (statlig skattefradrag og arbeidsledighetskompensasjon)
Form 1099-INT Inntekt)
Form 1099-K (virksomhets- eller leieinntekter behandlet av tredjepartsnett)
Form 1099-LTC (ytelser mottatt fra en langsiktig omsorgspolicy)
Form 1099-MISC (selvstendig næringsdrivende og andre former for inntekt)
Form 1099-OID (originalemisjon rabatt på obligasjoner)
Form 1099-PATR (patronage dividends)
Form 1099-Q (fordelinger fra en oppsparingsplan)
Formular 1099-QA (fordelinger fra en ABLE-konto)
Form 1099-R (fordelinger fra individuelle pensjonskonto, 401 (k) planer og andre typer pensjonsplaner)
Form 1099-S (fortjeneste fra salget av fast eiendom)
Form 1099-SA (fordelinger fra helsesparing
Form SSA-1099 (Trygdeordninger)
Form RRB-1099 (Jernbanepensjon)
Plan K-1 (Inntekter fra partnerskap, S-selskaper, eiendommer eller trusts)

Det er mulig at du kanskje har mottatt inntekt i løpet av året som ikke er rapportert på noen av disse skjemaene.For eksempel kan du være en eneeier med din egen virksomhet. Noen kan ha betalt deg $ 500 for arbeid. Dette krever ikke at selskapet eller personen sender inn en 1099-MISC-skjema til deg eller på dine vegne fordi terskelen er $ 600 pr. 2017. Men du må likevel rapportere og betale skatt på den inntekten.

Legg merke til alle slike betalinger eller andre som ikke resulterte i et bestemt inntektsrapporteringsdokument. La skattemyndighetene vite hva pengene var til og hvor mye ble mottatt. Andre eksempler på inntekt som ikke kan rapporteres på et av disse skattedokumenter inkluderer investeringsinntekter fra utenlandske finansregnskap og leieinntekter.

Kostnadsrelaterte dokumenter

Du kan også få noen skattedokumenter knyttet til penger du brukte som kan påvirke skattebildet ditt. Du vil også ta med disse med deg, eller hvis du ikke mottok et dokument eller skjema, må du sørge for at du har regnskap for de betalinger du har gjort fordi de kan være skattefradragbare.

Form 1097-BTC (obligasjonsskatt)

Form 1098 (boliglånsrente)
Form 1098-C (veldedige bidrag til kjøretøyer)
Formular 1098-E 1098-MA (boligeiere boliglån betalinger)
Form 1098-T (undervisning for høyere utdanning)
Bedriftskostnader (oppsummert etter type og beløp)
Barnehageutgifter (oppsummert av leverandør og beløp)
Gambling tap
Medisinsk utgift
Flytteutgifter
Personlig eiendomsskatt, for eksempel bilregistrering betalt
Eiendomsskattregninger
Realisert gevinst / tapsrapport for aksjer, obligasjoner, verdipapirfond og andre kapitalinvesteringer selges i løpet av året
Kvitteringer eller kvitteringsbrev for gaver til veldedighet
Leieutgifter (oppsummert etter eiendom, type og beløp)
Mange skattemyndigheter vil gi deg en trykt arrangør som hjelper deg med å samle alle disse dataene så det kommer til å være når du er klar til å sende inn neste år.
Hvis du mangler dokumenter

Du kan få kopier på flere måter hvis du ikke har alle dine skattedokumenter, så ikke bli panikk hvis du misligholder noe eller et firma ikke sender deg et ønsket skjema .

Hvis du mangler et skjema W-2:

Spør din arbeidsgiver om å gi deg en ny kopi. Arbeidsgivere er lovpålagt å beholde kopier av dine W-2 skjemaer og all annen lønnsinformasjon i minst fire år. Noen arbeidsgivere krever en nominell avgift for en annen form.

Hvis du mangler en 1099-skjema: Disse kan komme fra flere kilder og erstatte en avhenger av hvilken type inntekt den skal rapportere. Banker kan ha skattedokumenter tilgjengelig for nedlasting fra deres nettsteder, eller du kan ringe kundeservice nummer for å få en ny 1099-INT sendt til deg. Investeringsmeglere bør kunne sende deg ytterligere kopier av Form 1099-B og 1099-DIV for å rapportere aksjehandel og utbytteaktivitet, eller du kan eventuelt laste ned kopier fra meglerens nettsted. Sørg for å laste ned en kopi av årsregnskapet eller en realisert gevinst / taprapport fordi informasjon i disse rapportene kan supplere informasjonen som finnes på skjema 1099-B.Kontakt kundene dine for manglende 1099-MISC skjemaer.
Du kan få kopier fra IRS IRS mottar kopier av alle dine skattedokumenter, så enten du eller din regnskapsfører kan be om kopier fra denne kilden også. Det er tre måter å oppnå dette på.

Bruk Get Transcript Online-programmet på IRS-nettstedet. Be om en kopi av "Lønn og inntektsavskrivning." Angi året du mangler dokumenter for. Du må registrere deg på nettstedet og ta skritt for å bekrefte identiteten din. Husk at IRS-ansatte er like overarbeidet som de fleste andre ansatte. Lønnings- og inntektsavskrivningen for 2016 er kanskje ikke fullstendig og oppdatert til juli 2017, slik at du eller din regnskapsfører må måtte legge inn en forlengelse for å betale dine skatter etter april forfallsdato hvis du ikke kan få det du trenger i tid.

Mail eller faks Form 4506-T til IRS. Dette skjemaet brukes til å be om transkripsjoner av ulike skattedokumenter. Merk av for boks 8, "Form W-2, Form 1099-serien, Form 1098-serien eller Form 5498-serien transkripsjon." IRS vil sende ut transkripsjonen, vanligvis innen 10 virkedager.

Besøk et lokalt IRS skattebetalers assistansesenter. En IRS-agent kan skrive ut lønnings- og inntektsskriptet for deg.
Hvis regnskapsføreren krever en kopi av lønns- og inntektsavskrivningen, vil IRS sende den direkte til kontoret, men du må først gi autorisatoren din til å snakke med IRS på dine vegne. Dette er et enkelt spørsmål om å forberede og signere enten Form 8821 eller Form 2848. Din regnskapsfører kan gi deg råd om hvilken form du trenger og forberede den til deg.
Lønnings- og inntektsutskriften er en datamaskinutskrift av informasjonen i dine ulike skattedokumenter. Det vil ikke se ut som fotokopier av W-2 og 1099-skjemaene. I stedet blir det et utskrift av dataene i disse skjemaene.

IRS beholder bare den føderale informasjonen på disse skjemaene. Statlige og lokale skattemessige forhold vil ikke dukke opp, så du vil kanskje kontakte institusjonene som vises på transkripsjonen for å få en kopi av de originale dokumentene.