Beste Oppenheimer-fondene til kjøp

Oppenheimer Funds er ikke et husstandsnavn i investeringsverdenen, men det er et av verdens ledende fondforetak. Med milliarder eiendeler under ledelse og et bredt spekter av aksjefond å velge mellom, tilbyr Oppenheimer-fondene noe for nesten alle typer investorer.

Oppenheimer-fondene finner mesteparten av sin berømmelse i investorene sine gjennom 401 (k) planer, der de tilbyr andre aksjeklasser som gir rabatter med load- frafalte fondversjoner av noen av deres beste midler …

Tre av de beste fondene fra Oppenheimer

For å gi deg et tverrsnitt av verdipapirfond som er blant de beste Oppenheimer har å tilby, her er tre fond i ulike kategorier:

• Oppenheimer International Small Company A (OSMAX): Som fondets navn antyder, investerer OSMAX primært i små selskaper utenfor USA. OppenheimerFunds har lenge vært ledende innen global investering, og deres erfaring har vært en fordel for investorer i fortiden. Resultatet for dette aggressive aksjefondet har typisk slått mer enn 90% av småkapital utenlandske aksjefond. Det er imidlertid viktig å merke seg at denne over gjennomsnittlige ytelsen kommer med over gjennomsnittlig markedsrisiko. Kostnadsforholdet på 1,42% er gjennomsnittet for kategorien og minimumsinvesteringen er billigere enn de fleste på $ 1 000.
• Oppenheimer Real Estate A (OREAX): Hvis du er ute etter eiendomsbransjen fond som har historisk kantet ut gjennomsnittet for eiendomsmeglingskategorien, er OREAX verdt å se. Utgiftskvoten på 1,33% er billigere enn gjennomsnittet for eiendomsfond og minimumsinvesteringen er $ 1 000. Investorer bør huske på at sektorfondene har konsentrert eierandel i en industrisektor, noe som skaper mer markedsrisiko. Sektorfond kan brukes som diversifiseringsverktøy, samtidig som det øker langsiktig ytelse. Generelt er det lurt å tildele mindre enn 10% av en portefølje til bare en sektor.

• Oppenheimer Limited-Term Bond A (OUSGX): Obligasjonsfondene er ikke Oppenheimers styrke, men OUSGX er en standout i kategorien for kortfristede obligasjonsfond. Kortsiktige obligasjonsfond kan være en god ide når renten stiger, og OUSGX har historisk overgått sin kategori jevnaldrende. Utgiftskvoten er 0. 82%, som er litt på høysiden for obligasjonsfond, men ledelsen har gjort det avgiftsnivået verdt, spesielt i det lange løp.

OSMAX og OREAX begge lader 5. 75% frontlast og OUSGX belaster en 2. 25% frontlast. Investorer bør se på andre aksjeklassevalg, spesielt de fradragsfrie aksjene, hvis tilgjengelig. Å holde kostnadene lave er en av de kontrollerbare variablene for vellykket investering.Hvis Oppenheimer-midlene er i 401 (k) -planen din, og du ikke har andre valg, må du sørge for at du forsker og ser på historisk ytelse i tillegg til utgifter.

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen på dette nettstedet er kun gitt for diskusjon, og bør ikke misforstås som investeringsråd. Under ingen omstendigheter representerer denne informasjonen en anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer.