Video: Key Things to Know about Fixed Income ETFs | Fidelity 2025
Det er mange måter å bruke obligasjons-ETFer i din investeringsstrategi. Hedgeinflation, rentespill, skape inntektsstrømmer, investere i utenlandske regioner. Med det for øye, her er 14 typer obligasjons-ETFer for å oppnå dine investeringsmål.
Corporate Bond ETFs
Selskaper utsteder gjeld i form av bedriftsobligasjoner for å skaffe kapital, som handles på primære og sekundære markeder. I enkelte tilfeller velges selskapsobligasjoner i en indeks som Wachovia High Yield Bond-indeksen, som blir en underliggende eiendel spores av ETF.
I dette tilfellet følger PHB, PowerShares High Yield Corporate Bond ETF, Wachovia Corporate Bond Index. ETFs har en tendens til å bestå av bedriftsobligasjoner som inngår i den underliggende indeksen, men midlene bruker også derivater som swaps og alternativer for å skape avkastning nøyaktig.
U. S. Treasury Bond ETFs
Treasuryobligasjoner (også kjent som T-obligasjoner eller statsobligasjoner) utstedes og støttes av den amerikanske regjeringen og har en tendens til å ha mindre risiko enn bedriftsobligasjoner. De har varighet på over 10 år, foretar halvårlige rentebetalinger, og skattes på føderalt nivå. De er opprinnelig kjøpt gjennom en auksjon, og prisene kan variere fra $ 1 000 til $ 5 000 000.
Et eksempel på en obligasjonskasse ETF er ITE - SPDR Lehman Mellomfristet Treasury ETF sporer Lehman Brothers Intermediate US Treasury Index , som er utformet for å etterligne resultatene i 1-10 årssektoren i USAs finansmarked.
Kommunal obligasjon ETFer
Muni obligasjoner (eller lokale statsobligasjoner) er også utstedt for å skaffe kapital. En lokal regjering er imidlertid gjeldsutstederen. Statsobligasjons ETFs spore indekser som består av lokale statsobligasjonsprodukter.
Muni Bond ETF har en tendens til å ha lav risiko og avkastning i forhold til bedriftsfond.
ETF har også en skattefordel i forhold til andre typer investeringer, men når det gjelder muni obligasjonsfondene, er skattefordelen litt annerledes i det faktum at muni obligasjonsfondene er skattefrie.
Ønsker du å se noen ETF-obligasjoner fra kommunale obligasjoner, se ikke lenger enn vår liste over muni obligasjonsfond.
Inflasjonsbeskyttede obligasjoner (TIPS) ETFs
Et inflasjonsbeskyttet obligasjon ETF endres i verdi etter hvert som inflasjonsratene øker. Hvis inflasjonen stiger, stiger verdien TIPS-verdipapirer, justert for kursen. Men når prisene faller, gjør ikke verdiene av TIPS det. Regjeringen garanterer pålydende.
Et fond som TIP, iShares Barclays TIPS Bond ETF, sporer en TIPS Bond-indeks, som Barclays Capital U. S. TIPS Index. TIPS-obligasjonsfondene tillater investorer å sikre seg mot inflasjon og få tilgang til inflasjonssikrede obligasjonsmarkeder.
ETFer med bred obligasjon
Hvis investorer ønsker å bruke obligasjons ETFer i en portefølje, men ikke har mening om varighet, avkastning eller rente, kan en bred obligasjons ETF være en passform.Det er brede obligasjonse ETFer som sporer bedrifts- eller statsobligasjoner.
Et eksempel på en bred obligasjon ETF er AGG - iShares Barclays Aggregate Bond ETF, som sporer Barclays Capital U. S. Aggregate-indeksen som består av investeringsklasseobligasjoner.
ETFer på kort sikt
I tilfelle en investor som har kortsiktige mål, kan en kortfristet obligasjons ETF som BSV, Vanguard Short Term Bond ETF, være veien å gå. USY består av obligasjoner med varighet under 6 måneder, men andre kan ha en løpetid på 1-3 år som de i iShares Barclays 1-3 års kredittobligasjons ETF (CSJ)
Intermediate-Term Bond ETFs
Intermediate Bond ETFs er egnet for investorer som har lengre investeringsmål, men vil ikke holde for lenge. For eksempel består IEF, iShares Barclays 7-10 Treasury ETF, av obligasjoner med varighet fra 7 til 10 år. Mens IEI, iShares Barclays 3-7 Treasury ETF, består av obligasjoner med 3 til 7 års varighet.
ETFer med lang løpetid
En annen type obligasjons ETF er de som består av obligasjoner med langsiktige varigheter. For eksempel består Vanguard Long Term Bond ETF (BLV) av obligasjoner med varighet på 15 til 30 år.
International Bond ETFs
En internasjonal obligasjon ETF kan være din måte å få tilgang til et fremvoksende marked, hedge utenlandsk risiko eller spille av internasjonale renter. I likhet med mynteobligasjoner er disse obligasjonsfondene støttet av en regjering, men i dette tilfellet en utenlandsk regjering.
Risikobeløpet kan variere avhengig av regionen, og skatteimplikasjonene kan også variere. Det er imidlertid ulike typer internasjonale obligasjons-ETFer som vekstmarkeder, TIPS og treasury. Hvis du ønsker å utforske disse typer obligasjonsfond, ikke se nærmere på at vår liste over internasjonale obligasjons-ETFer.
Inverse Bond ETFs
Noen investorer kan ha begrensninger på deres handelsregnskap eller begrensninger som forhindrer dem i å selge ETFer. Skriv inn inverse obligasjons-ETFer, en måte å bli kort uten å selge. Inverse ETFs er konstruert for å etterligne den omvendte ytelsen til en underliggende indeks eller aktiv.
To eksemplarer er ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury ETF (PST) og ProShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ETF (TBT), men du kan se hele listen her …
Liste over Inverse Bond ETFs
Leveraged Bond ETFs
Tilfeldigvis er de første to inverse obligasjons-ETFene også leveraged obligasjons ETFer. Leveraged ETFs er utformet for å etterligne en flertall avkastning på en underliggende indeks. Det viktige skillet er imidlertid at målet er å forbedre den daglige avkastningen, ikke den årlige avkastningen. Det har vært en av de viktigste kontroverspoengene for leverte ETFer. Hvis du vil se for deg selv, sjekk ut.
- Liste over omvendte obligasjonslån ETFer
Convertible Bond ETF
En konvertibel obligasjon ETF består av en bedriftsobligasjon som kan innløses for vanlige aksjer i gjeldsutsteders beholdning. Et eksempel er SPDR Barclays Capital Convertible Bond ETF (CWB)
Mortgage-Backed Bond ETFs
ETF-obligasjonslån ETF gir en porteføljeeksponering mot boliglånsbevittede verdipapirer.Imidlertid er eiendelene i fondet ikke de med høyrisiko, subprime boliglån. Et svært viktig skille, som holder risikonivået i sjakk.
Den første som ble lansert i april 2009 - MBB, iShares Lehman MBS Fast Rate Bond Fund.
Junk Bond ETFs
Junkobligasjons ETFer som HYG - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, har en tendens til å ha lave kredittvurderinger, høye utbytter og dermed høy risiko. Så hvis denne typen investering appellerer til deg, kan en søppelpost ETF være en passform for porteføljen din. Og for å se dem i aksjon, sjekk ut listen over søppelpost ETFer.
En komplett, oppdatert liste over Obligasjons-ETFs
Her er en komplett, oppdatert liste over obligasjonsbyttehandlet fond (ETF), sortert etter kategori. Det er en for nesten alle økonomiske mål.
Forskjellige typer av edle metaller ETFer og ETNs
Hvis du investerer i varer som gull, kan du vurdere de andre edle metaller for din portefølje også.
Forskjellige nettstedbetingelser: Beskytte mot forskjellige forhold på stedet
Håndtere disse problemene uten forsinkelser i ditt byggeprosjekt.