Sølv / gullforhold skriker for å gjøre dette!

Det kan være enorme muligheter for å investere i edle metaller, forutsatt at du gjør det bra. Gull kan være en utmerket form for "naturlig forsikring" ved å bevare rikdommen i inflasjonstider, eller fungere som et tilfluktssted når politisk, militær eller økonomisk risiko støtter sine stygge hoder.
I tillegg kan sølv (som virker som en hybrid, delvei mellom et industrielt metall og et edelt metall) ofte oppnå når gullet stiger, eller øker i prisen når industriproduksjonen går høyt.

Som gull har sølv kommet til et viktig tipping point - spesielt (og bare veldig nylig) har vi nådd både toppgull og toppsølv.
Du har uten tvil hørt om toppolje. Vel, dette er for tiden de edle metaller som er like!
Ny gruvevirksomhet er færre og lengre mellom. I mellomtiden har dagens produksjonskilder gravd gjennom alle "lavt hengende frukt", og utvider de enklere og mer betydningsfulle funnene, og forlater bare den kontinuerlig synkende produksjonen.
Utbyttene er i tilbakegang, og kostnadene for å finne og trekke ut disse metaller øker (selv om det er noe kompensert av fremskritt i teknologier som brukes under prosessen).

Med andre ord, over hele verden, vil vi aldri kunne min og produsere edle metaller til vår nåværende pris, eller en høyere. Det vil bare være nedgang.
I tillegg blir ALLE sølvproduktene for første gang (noensinne) brukt til industriell bruk.

Metallet går inn i ting som:

• elektronikk
• troféer
• matredskaper
• vannfiltre
• tannpleie
• solcellepaneler
• loddingsrørledninger
• frostvæske
• investeringer
• smykker
• fotografering
• medisin
• glass
• bilmotorer
• speil
• industrielle kjemikalier
• plastikk
• og mer …

Gull har derimot færre bruksområder, men skinner virkelig som et investeringsmetall.

Tenk smykker, og Central Bank kjøp av solide barer fra mange av verdens nasjoner. Det er også allment sett som et fly-til-sikkerhet-aktivum.
Krig bryter ut? EU bryter opp. Topp politisk leder mangler? Du vil ønske å eie gull, og alle vil kjøpe det.

Faktisk kan det være vanskelig å få når som helst du kanskje vil kjøpe gull. Når noe skjer for å drive folks investeringsdollar inn i edelt metall, vil kravene stort sett overstige alle tilgjengelige tilbud. Det betyr at den eneste måten å få faktisk fysisk gull på er å kjøpe det på forhånd når ingen andre har den samme tanken!

Men folk kan være mye for fokusert på de spesifikke metaller "i et vakuum." De kan tro at gull vil øke, så å kjøpe gull ville være en god investering.Alternativt, hvis de forventer større sølv etterspørsel, ville de kjøpe mer av det metallet.

Men det som kan være mye mer lønnsomt, og gi ytterligere klarhet, er å holde øye med forholdet mellom verdi mellom de to. Spesielt sølv til gull-forholdet.
Dette forholdet sammenligner bare hvor mye sølv som kreves for å kjøpe en mengde gull. Så hvis for eksempel det ville ta 75 gram sølv for å kjøpe en enkelt unse gull, ville forholdet være på 75.

Det er viktig å se og kjenne bokstavelige priser på varene, men det kan legge til en annen dimensjon til analysen din ved å spore endringene i deres verdi i forhold til hverandre. Tenk på det som å velge en restaurant til middag; man har bedre mat, men er dyrere; den andre serverer lavere kvalitet, men har en mye lavere pris.
Du kan ikke vite først hvilken som er den bedre verdien. Men hvis lavkvalitets spisestedet plutselig støtter opp sine priser, eller at høykvalitetsvirksomheten dråper sine priser betydelig, så ville du plutselig vite hvilken som representerte overlegen verdi.
Å se sølv til gull-forholdet kan gi svært nyttig innsikt i begge edle metaller. Historisk sett ville det ha tatt omtrent 30 til 40 gram sølv for å kjøpe en enkelt unse gull.

Dette betyr vanligvis at et forhold over 60 representerer undervurdert sølv, mens et forhold under 20 viser undervurdert gull. Vær imidlertid oppmerksom på at hele konseptet spiller ut over veldig lang sikt (år, ikke måneder).
Forholdet kan være altfor høyt, men det betyr ikke vanligvis at det kommer tilbake til mer rimelige nivåer innen måneder (selv om det ofte kan). Mer sannsynlig vil det ta noen år, men med et langsiktig perspektiv kommer forholdet alltid tilbake til historiske normer.
Faktisk, selv i det "altfor høye" scenariet vi skisserte over, kan det muligens presse enda lenger inn i ekstremt territorium. Et forhold på 80 (som er ekstremt høyt) kan gå til 90, eller enda høyere (selv om det ikke er sannsynlig), før det til slutt kommer tilbake til mer historisk-normale nivåer.
Også så mange geopolitiske og globale hendelser vil påvirke prisene på en av metallene:

• En sterkere eller svakere amerikanske dollar vil påvirke begge metallene noe lik
• En økning i rentene vil resultere i en reduksjon i gullprisene
• en lavkonjunktur betyr lavere industriell aktivitet, og dermed mindre etterspørsel etter sølv for å lage produkter, og derfor lavere priser på det metallet
• krigsutbruddet, eller voldsomme inflasjon eller en børsulykke er vanligvis veldig godt for fly-til-sikkerhet eiendeler, for eksempel gull

Med andre ord, alt etter de geopolitiske og globale tidevannene, kan alle varer føle effekt på sine priser. Uansett, uavhengig av de store påvirkningene på gull og sølv, vil de alltid forsøke å vende tilbake til deres mer vanlige forhold på 30 til 40 … selv om det kan ta et år eller to når de begynner å vende tilbake til dette området.

I 1915 kunne du ha omsatt 38 gram sølv i bytte for en enkelt unse gull. I 1940, nær begynnelsen av andre verdenskrig, økte gullet som et tilfluktssted, og forholdet var 97 til 1.

Med inflasjon som gikk vild i 1979 økte Federal Reserve, Paul Volcker, renten til 21 prosent. Dette resulterte i å redusere prisene på gull, noe som til slutt skapte det laveste sølv til gullforholdet på 14.
Mens man forsøker å forutsi fremtidige trekk i prisene på de enkelte metaller kan være vanskelig, kan det være mye lettere å investere basert på forholdet mellom de to. Når forholdet mellom sølv og gull er lavt (mindre enn 30), vil sølv i seg selv vanligvis stige raskere enn (eller falle tregere enn) noen bevegelser du ser i gull.
Når forholdet er høyt (over 65), vil sølv typisk falle raskere (eller øke langsommere ved stigende metallpriser) enn noe som du ser i prisen på det dyrere metallet. For eksempel, hvis forholdet er 80 til 1, og gull hopper 3 prosent, kan sølv knapt øke i det hele tatt.

Forholdet mellom de to metaller er det som er viktig. Kontinuerlig, men bare fra et langsiktig perspektiv, presser forholdet alltid for å gå tilbake til det historiske gjennomsnittet mellom 30 og 50 år.

Det kan hevdes at når forholdet er lavt, er gull undervurdert i forhold til annet metall. Når forholdet er høyt, er sølv det mer undervurderte av de to.

I mars 2016 slo sølv til gull forholdet 80. 57. Hvis du hadde en unse gull, var det verdt 80. 57 gram sølv.

Dette nivået var nesten det høyeste det har vært, siden 1991, da det slo 100! Innen sju år hadde forholdet falt helt ned til 47 - dette skjedde gjennom en kombinasjon av gull som stiger raskere, eller sølv faller raskere, forholdsmessig, inntil forholdet hadde normalisert seg på mer historisk representativt nivå.
I mars, da en unse (eller en bar eller en mynt) av det dyrere metallet kunne kjøpe 80, 57 gram (eller barer eller mynter) av det billigere metallet, uttrykte jeg at forholdet var ute av strid. Sølv ville sikkert trenge å stige i raskere takt enn gull … og det er akkurat det som skjedde neste, til sølv til gull sammenligning nærmet seg en mer realistisk verdi på 67.
At alle spilte ut i løpet av en rask fire måneder. Selv på disse nye, mer realistiske nivåene var det fortsatt god plass til et enda mer imponerende trekk. Forholdet er fortsatt for høyt, og jeg forventer at det skal normaliseres ytterligere (enten gjennom større økninger i sølv, eller større fall fra gull, forholdsvis).
Utsiktene mine er for mye høyere gullpriser. I et slikt miljø er den eneste måten for forholdet mellom sølv og gull å normalisere seg mot historisk normale nivåer for sølv å sveve enda mer enn det er motpart.

Hvis gull går opp 100 prosent, vil sølv måtte øke med enda mer enn den prosentdelen. I dette tilfellet vil sølv øke med 200 prosent bare for å bringe forholdet tilbake til en mer passende 40 til 1.

En tilnærming til å spille (som betyr handel) forholdet mellom sølv og gull, for noen vesentlig fortjeneste, er å ta beslutninger basert på forholdet selv som du vil bytte frem og tilbake mellom de to råvarene. Hvis ett metall er billigere sammenlignet med det andre, vil du selge "overpriced" en, og flytte inntektene til den "undervurderte" en. Da, når forholdet går den andre veien om et år eller to, gjør du nøyaktig samme ting igjen, og selger overpriset vare til underpriset.

For eksempel selger du en unse gull når forholdet er på 80, noe som gir deg 80 gram sølv. Så noen år senere når forholdet treffer 20, kan du selge de 80 gram, i bytte for fire gram gull.

Du har bare firedoblet investeringen din, går fra en unse til fire i bare to bransjer. Nå, tenk å gjøre det bare noen få ganger, og selv om dette er en veldig langsiktig strategi, kan det potensielt være svært lukrativt.

En slik strategi kan selvfølgelig bli problematisk når avgifter, forsikringer, handelskvoter og små avvik i prisingen er innført. For eksempel, selv en utmerket, respektert online edelmetallforhandler som Gull sølv. com kommer til å belaste deg en liten bit ekstra, men alle gjør det, og deres avgifter er noen av de laveste.

Men handel med og ut av bestemte eiendeler, for eksempel Sprott Physical Gold Trust, og Sprott Physical Silver Trust, gjør det enkelt å flytte mellom de to, akkurat som handelslagre, og de støttes av den faktiske metaller selv. Hvis du kjøper 24 gram sølv, er det faktisk 24 gram ekte, fysisk sølv, holdt i National Vaults for deg.

I tillegg kan enkelte Exchange Traded Funds (ETFer), som SLV og GLD, også generere en lignende effekt når de handler av sølv til gull-forhold. Vær imidlertid oppmerksom på dette viktige punktet - det er en stor forskjell mellom faktiske fysiske metaller (som de som du kan holde i hånden din) og "papirmetaller" som ETFs. For eksempel, hvis du kjøper GLD, gjør du ikke egentlig eier noe gull I stedet har du en investering på papir som forsøker å basere verdien på metallet, men egentlig alt du har kjøpt er et stykke papir eller en kontrakt.

I mange tilfeller har noen av disse papirmetallinvesteringene opptil 200 personer (eller enda flere), alle legger krav til samme unse. Med andre ord la de ingen realistisk påstand om noe metall.

Som sådan kan du støte på problemer hvis flere personer prøver å få den faktiske gull eller sølv på en gang. Mer sannsynlig, fordi de ikke er "realistisk" knyttet til faktiske forsyninger (som er begrenset av naturen selv), og som i stedet er helt ubegrensede (de kan lage så mye GLD eller SLV som de velger), kan de være utsatt for manipulasjon.