Video: SKAGEN feirer 20 år! 2025
Å finne årlig totalavkastning for de store indeksene kan være en utfordrende oppgave, så investorer bør finne følgende tabell nyttig. Den venstre kolonnen viser avkastningen til Barclays U.S.Aggregate Bond Index (som var kjent som Lehman U. S. Aggregate Bond Index før Lehman Brothers 'sammenbrudd). Indeksen måler utførelsen av obligasjoner med investeringsgrad i USA. Ifølge Babson Capital, fra februar 2011, bestod indeksen av "ca 8 200 renteinntekter og er verdsatt til rundt $ 15 billioner, som representerer 43% av det samlede amerikanske obligasjonsmarkedet.
Indeksen inneholder for øyeblikket U. S Treasuries, statlig relaterte emisjoner, bedriftsobligasjoner, byråsbidragsbaserte pass-throughs, verdipapirer med verdipapirer, og kommersielle obligasjonslån. "S & P 500-indeksen måler ytelsen til de 500 største selskapene i det amerikanske aksjemarkedet.
Finn ut mer om hvordan lagre og obligasjoner stabler opp på lengre sikt.
Tabellen nedenfor viser avkastningen av de to indeksene på årsbasis i de 34 kalenderårene mellom 1980-2013, etterfulgt av statistikk over hver.
| År | Barclays Agg. | S & P 500 | Forskjell |
| 1980 | 2. 71% | 32. 50% | -29. 79% |
| 1981 | 6 26% | -4. 92% | 11. 18% |
| 1982 | 32. 65% | 21. 55% | +11. 10% |
| 1983 | 8. 19% | 22. 56% | -14. 37% |
| 1984 | 15. 15% | 6. 27% | +8. 88% |
| 1985 | 22. 13% | 31. 73% | -9. 60% |
| 1986 | 15. 30% | 18. 67% | -3. 37% |
| 1987 | 2. 75% | 5. 25% | -2. 50% |
| 1988 | 7. 89% | 16. 61% | -8. 72% |
| 1989 | 14. 53% | 31. 69% | -17. 16% |
| 1990 | 8. 96% | -3. 11% | 12. 07% |
| 1991 | 16 00% | 30 47% | -14. 47% |
| 1992 | 7. 40% | 7. 62% | -0. 22% |
| 1993 | 9. 75% | 10. 08% | -0. 33% |
| 1994 | -2. 92% | 1. 32% | -4. 34% |
| 1995 | 18 46% | 37. 58% | -19. 12% |
| 1996 | 3. 64% | 22. 96% | -19. 32% |
| 1997 | 9. 64% | 33. 36% | -23. 72% |
| 1998 | 8. 70% | 28. 58% | -19. 88% |
| 1999 | -0. 82% | 21 04% | -21. 86% |
| 2000 | 11. 63% | -9. 11% | 20. 74% |
| 2001 | 8. 43% | -11. 89% | 20. 32% |
| 2002 | 10. 26% | -22. 10% | 32. 36% |
| 2003 | 4. 10% | 28. 68% | -24. 58% |
| 2004 | 4. 34% | 10. 88% | -6. 54% |
| 2005 | 2. 43% | 4. 91% | -2. 48% |
| 2006 | 4. 33% | 15. 79% | -11. 46% |
| 2007 | 6. 97% | 5. 49% | +1.48% |
| 2008 | 5. 24% | -37. 00% | 42. 24% |
| 2009 | 5. 93% | 26. 46% | -20. 53% |
| 2010 | 6 54% | 15. 06% | -8. 52% |
| 2011 | 7. 84% | 2. 11% | +5. 73% |
| 2012 | 4. 22% | 16. 00% | -11. 78% |
| 2013 | -2. 02% | 32. 39% | -34. 31% |
Barclays Aggregate Statistics
Positive år: 31 av 34
Høyeste retur: 32. 65%, 1982
Laveste retur: -2. 92%, 1994
Gjennomsnittlig årlig gevinst (1980-2013): 8. 42%
( Merk: dette er bare gjennomsnittlig gevinst, ikke en gjennomsnittlig årlig totalavkastning ).
S & P 500 Statistikk
Positive år: 28 av 34
Høyeste retur: 37. 58%, 1995
Laveste retur: -37. 00%, 2008
Gjennomsnittlig årlig gevinst: 13. 92%
Sammenligningsstatistikk:
Årsobligasjoner overprestert: 10 av 34
Obligasjoner største margin på utbytte: 42. 24%, 2008
Obligasjonens største margin av underprestasjon: -34. 31%, 2013
Hvordan ville en 50-50 allokering mellom de to indeksene ha falt?
Positive år: 30 av 34
Høyeste retur: 28. 02%, 1995
Laveste retur: -15. 88%, 2008 (de andre var 2002 (-5,92%), 2001 (-1,73) og 1994 (-0,80%)
Gjennomsnittlig årlig gevinst: 11. 17%
Dette viser at investorer ville ha gitt opp ca 20% av aksjenees avkastning med 50-50-splittet, men den kombinerte porteføljen ville også ha hatt lavere downside-risiko.
Return Data, 1928-2013
Når prøven er utvidet, Forhandlingsgapet øker. Federal Reserve Bank of St. Louis har målt avkastningen på aksjer, statsobligasjoner og tiårige statsobligasjoner siden 1928. Merk at disse representerer ulike investeringer enn de som er angitt ovenfor siden verken S & P 500 eller Barclays Aggregate dateres så langt. Tre hovedtakster er:
- Aksjer i gjennomsnitt en årlig avkastning på 11. 50% i perioden 1928-2013, mens T-bills og T-obligasjoner i gjennomsnitt 3 57% og 5 21%
- $ 100 investert i aksjer i 1928 ville ha vokst til $ 255, 553. 31 innen utgangen av 2013, mens $ 100 i regninger og T-obligasjoner ville ha vokst til $ 1, 972. 72 og $ 6, 925 . 7940, resp ctively.
- Regninger ga positiv avkastning i alle 85 kalenderår, mens T-obligasjoner oppnådde 69 av de 85 årene (81%) og aksjene steg i 61 (72%).
Hvordan obligasjoner kan tape penger - er obligasjoner trygge?
Kan du tape penger med obligasjonsfond? Som med andre investeringstyper, sørg for å vite hvordan de fungerer før du kjøper. Her er det grunnleggende om obligasjoner.
Typer av obligasjoner - Definisjon av kommunale obligasjoner
Kommunale obligasjoner kan brukes som diversifikasjonsverktøy og som et middel til skattefri inntekt for en investor. Forstå definisjonen.
Obligasjoner: Hvorfor bør du investere i Obligasjoner?
Det er mange fordeler å investere i obligasjoner, inkludert inntekt, diversifisering, hovedbeskyttelse og potensielle skattebesparelser.