Nye teknikker for å vurdere for bærekraftig investering

Hva er noen av de nyere fremvoksende teknikkene som er verdt å vurdere utenom virksomheten som vanlig, med interesse for økningen i bærekraftig investering i løpet av det siste året, og fortsetter å etterlate negativitet på grunn av bedre ytelse fra positive tilnærminger?

La oss se på tre slike metoder: Natur, masse og andre verdiskapere

1) Med utgangspunkt i masse som en kritisk faktor, er en veldig god ressurs å vurdere den såkalte dMass innsats av Howard Brown.

Howard grunnla en av de originale bærekraftig konsulentvirksomhetene som var kjent som RPM, og han har fortsatt å utvikle sin tenkning fra hans dager som en tidlig disipel av Buckminster Fuller. DMass har drevet av Kathryn Lewis, og er en mester for å finne måter å redusere vekten av virksomheten (noen ganger referert til som "dematerialisering") som er en viktig driver for verdiskaping.

Her var deres første video fra omtrent fire år siden, og demonstrerte konseptet om bedre design som resulterte i å gjøre mer med mindre. Hvis du tenker på det, er investeringsapplikasjonen klart. Bedrifter med lavere vekt per produkt bygget og sendt vil bruke mindre på drivstoffkostnader og ellers bruke mindre materialer for å lage sine produkter.

Den enkleste måten å forklare dette på er å se på en batterimaskin som Duracell. De lager ikke batterier, de selger bærbar energi, og derfor kjøper forbrukerne sine produkter. Ved å fokusere på hva forbrukerne virkelig vil, kan bedrifter finne billigere, mer innovative og mer spennende måter å selge produkter og konsepter på.

Stigningen av de nye delte, delings- og internettøkonomiene kan alle sies å komme fra denne nye måten å tenke på å gjøre mer med mindre også. Vi presenterte dMass i vår andre bok om bærekraftig investering, og deres siste stykke på "En lett, tilpasset økonomi designet av deg" er verdt å lese.

Investorer kan begynne å se ikke bare på selskaper som utforsker slike vektreduksjonsteknikker, men kan også se hvilke bransjer som kommer frem som best posisjonert for å utnytte denne trenden.

2) Et annet teknikksett med relativt ny interesse er feltet såkalt Biomimicry . Championed av Janine Benyus, kan du se litt av hennes tenkning på denne TED-siden.

Den grunnleggende premissen til biomimikk, ifølge Biomimicry Institute, er å søke "bærekraftige løsninger på menneskelige utfordringer ved hjelp av naturens tidsprøvde mønstre og strategier. Målet er å skape produkter, prosesser og retningslinjer Nye livsstil-som er godt tilpasset livet på jorden over lang tid. Kjernen er at naturen allerede har løst mange av de problemene vi er i ferd med å gripe med.Dyr, planter og mikrober er de fullstendige ingeniører. Etter mange milliarder års forskning og utvikling er feil i fossiler, og det som omgir oss, er hemmeligheten for å overleve. "

Eksempler på naturens prosesser som fører til mer bærekraftige løsninger, er sett i disse case-studiene som involverer energi (læring fra hvaler for å lage fangst av vindkraft mer effektivt), Arkitektur (læring fra termitter for å skape mer naturlige former for luftkondisjonering), Transport (læring fra naturlige designmønstre for å gjøre høyhastighetstogene mer effektive), Landbruk (læring fra naturlige økosystemer for å bedre bærekraftigheten i landbruket ), så vel som i medisin og kommunikasjon.

Det er mye løfte om biomimikk, og det er fortsatt et felt å se nøye på, selv om du akkurat ser ut til den neste store ideen, kan det godt komme ut av naturen.

3) Andre Value Drivers fortsetter også å dukke opp som vi så i vår Bærekraftig Investeringsprestasjon gjennomgang i 2014, akkurat nå. Vi så penger identifisere den beste Wo rkplaces og ellers finne sammenheng med bærekraft og verdi som leder veien i fjor.

En annen måte at vi fortsetter å se verdien som blir funnet av investorer som bruker bærekraft er på baksiden av dette argumentet, nemlig å finne selskaper som sitter fast med gamle forretningsmodeller som ikke kan tilpasse, sier til dMass-trenden om å være lettere og mer ferske . Et eksempel på en helt mislykket forretningsmodell er kull- og tjærsandolje.

Da verden blir mer effektiv på energibruk av økonomiske og forurensningsmessige grunner, har selskaper som kullprodusent Peabody Energy sett sin aksjekurs helt ødelagt.

Peabody er nede fra over $ 70 en andel i 2011 til det som nå er under $ 5, eller en forbløffende 14 ganger reduksjon i verdi. Kull er under press, ikke bare på produksjonssiden, men også og kanskje spesielt på bruk, gitt EPA-reglene under vurdering og stort press i Kina for å forbedre kvaliteten på luften landet kjemper for å puste.

Skifergassrevolusjonen i USA, forutsatt av noen, men ikke de som investerte i dyre tjærsand i Alberta, har bidratt til å redusere prisen på olje. Selv om det har gått opp igjen litt sent, forventer ingen $ 100 per fat igjen helst, hovedsakelig på grunn av teknologiske fremskritt, og Saudi-Arabias ønske om å forbli den dominerende leverandøren.

Derfor kan bruk av bærekraftstrender for å unngå selskaper med gamle forretningsmodeller være den beste strategien for alle. Den største aksjeinvesteringen i verden, Norges Bank, gjør nettopp dette. Med at de hadde vært en veldig stor eier av Peabody Energy, ønsket de sannsynligvis at de hadde gjort dette før.

På denne måten blir avhendelse hva det egentlig er - resultatet av en finansiell strategi.

Vi har også funnet stor verdi fra bærekraft og bedre økonomisk ytelse i vårt Value Driver Model arbeid som tidligere diskutert.

Å komme foran slike trender gir bare økonomisk mening, og som alltid er det forretningssaken vi forventer vil drive bærekraftig investering fremover.