Bærekraftig investering og utviklingsverden

De fleste samtalene om å investere med hensyn til miljø, samfunn og styring i tankene, har en tendens til å ende opp med å fokusere på de vanlige S & P 500 eller store europeiske selskapene som folk flest gjenkjenner.

De amerikanske og europeiske økonomiene ser imidlertid ut til å bli utfordret for betydelig videre vekst, med mange som Bill Gross, som kaller en slutt på det lange oksemarkedet Vest har hatt de siste tiårene.

Kanskje vil de umiddelbare vekstmulighetene komme fra utviklingsland da. Dette gir mening i en tid hvor teknologien gjør plassering ubetydelig, mens globaliseringen fortsetter å gradvis utjevne spillerom. Og det som vil sette utviklingslanden over toppen er et vellykket fokus på bærekraftig investering, noe som gjør at de kan overvinne sine miljømessige og sosiale utfordringer, slik at de blir muligheter.

Hvordan kan investorer best utnytte disse trendene? Her er fem måter:

1) Når vi ser på alle aktivaklasser, utmerker Infrastruktur Investering seg som en nøkkelforventet driver for fremtidige inntekter. For fem år siden anslår KPMG ytterligere $ 40 trillioner av utgifter i denne forbindelse gjennom 2050, eller et gjennomsnitt på $ 1 trillioner per år.

Noen prognoser ser ytterligere $ 50-100 trillion av nye investeringer som kommer, mye av dette kommer i utviklingsland.

Det finnes en rekke måter å dra nytte av dette. Langsiktig selskaper som Boeing og Airbus har sett rekordnivåer av fly på rekkefølge hovedsakelig fra Asia. Som vi skrev i denne casestudien, har Boeing lykkes delvis gjennom bærekraftig innsats, med at deres flydesigner blir stadig mer drivstoffeffektive over tid, og selskapet er + 143% de siste fem årene.

Boeings Market Outlook-rapport ser frem til tjue år og ser over 36 000 nye planer fram og er en fascinerende lese.

GE, Siemens, Ingersoll-Rand og andre industrielle selskaper fokuserer alle sine innsats i disse regionene. Siemens søker en fremtid for infrastrukturinvesteringer i Midtøsten, inkludert fullstendig ombygging av større byer som Kairo.

Det er nok å si hvordan denne $ 50 eller så trilliondollene blir brukt, vil gå langt for å bestemme både suksess for store selskaper som leverer slike tjenester, men også i hvilken grad fremtidens globale økonomi er bærekraftig som globaliseringen fortsetter å ta holde.

Investorer anbefales å se etter foreningen av bærekraftig infrastruktur og utviklingsverden, som er fokus for mange store selskaper som vet at utviklingsland er eller snart vil bli mer ressursbegrenset, og som vår Value Driver Model viste seg .

Bedrifter som fokuserte på denne unionen, har overgått de siste fem årene mot markedene generelt.

2) Bærekraftig investering i den islamske verden har en tendens til å spille ut som såkalt Sharia Investing. På mange måter er dette i praksis en form for negativ screening, men av originalt design var det mer av det som nå er kjent som Shared Value eller Impact Investing.

Mujtaba Wani, assisterende redaktør for Journal of Environmental Investing, gir en visjon om hvordan å virkelig implementere sharia til å investere for best suksess, noe som skaper et mylder av muligheter, spesielt for finansielle tjenester som IMF og Verdensbanken fokuserer på dette området . Dette skaper muligheter for store børsnoterte banker og mindre nye leverandører også.

3) Disse samme såkalte utviklingsbanker danner i økende grad offentlig-private partnerskap eller OPP for å skalere infrastrukturinvesteringer. Et eksempel er dagens kunngjøring fra Asian Development Bank (eller ADB) av et nytt partnerskap med store globale banker. $ 8 trillion av investering er forventet gjennom 2020, eller over $ 1 trillioner per år. Dette er betydelig ny virksomhet for banker og næringsliv. Se for store industrielle bedrifter å dra nytte av dette.

4) Mye av utviklingsverdenen er i varmere klima og er avhengig av kull for billig energi. Samtidig er det en økende drivkraft for å redusere globale CO2-utslipp, noe som resulterer i stor fart for sol- og lagringsløsninger. Teslas nye lagringssystemer er et første skritt i å virkelig muliggjøre solenergi i skala. Distribuert energi og lokale nett er en kilde til stort potensial, og større verktøy som NRG ser dette som sin egen mulighet og globalt. Solnedgangsmarkeder blomstrer i India, og vekst og interesse vil bare øke da pave Francis frigjør sin klimakurs encyklisk i løpet av sommeren.

Hvem som best kan hjelpe utviklingslandene til å redusere karbonenergien, vil trolig være en veldig stor vinner.

5) Det er også et behov for et bærekraftig finansielt system, som vi skrev om, begynner å skje i Kina. Hvis Kina kan trives fremover, kan det kanskje bare gjøre det ved å fikse sine miljøproblemer, eller det vil forbli en tung byrde. Indonesia er et annet land å se på i en rekke raskt voksende utviklingsmarkeder. Denne nye rapporten viser hvordan Indonesia best kan lykkes gjennom en overgang til en grønnere økonomi og et bærekraftig finansielt system.

Mange andre land kan lære av dette eksemplet for et enkelt land, og fremtidig økonomisk suksess vil sannsynligvis komme fra en kombinasjon av å søke bedre miljømessige og sosiale forhold kombinert med økende finansiell styrke.

Det er den slags felles verdi som vil være best for miljøet og verdien av dine investeringer på samme tid. Kanskje dette vil være bærekraftig investering på sitt beste, og den største muligheten til alle.